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兴全系第三季重仓海润光伏 机构抢筹产业链重生 在大盘黯淡之际，沉寂已久的光伏板块却开始重生。

随着国内光伏电价政策的推出，加之光伏行业传统旺季到来，光伏板块已成为主力资金重点关注的对象。

10月22日，继前一交易日特变电工（600089.SH）、海润光伏（600401.SH）和中利科技（002309.SZ）等多只光伏行业个股齐齐涨停之后，光伏板块再度逆势上涨，包括京运通(601908.SH)、拓日新能（002218.SZ）、东方日升（300118.SZ）等在内的光伏概念股接过了接力棒，纷纷冲击涨停板。特别是，领涨龙头——海润光伏已连续三个交易日收报涨停。

从二级市场走势来看，今年前三季度，受业绩改善和政策推动，光伏子行业涨幅位电力设备板块涨幅榜前列，涨幅为33.21%。

当天盘后，有机构人士直言，今年以来，光伏行业政策出台之多，扶持力度之大在之前是没有的。“四季度国内光伏电站将迎来安装高峰，在国内政策的推动和企业盈利状况持续改善的背景下，我们看好光伏行业在四季度的投资机会。”

拐点

对此，民族证券分析师符彩霞也认为，今年以来，随着市场的好转和国内政策的大力支持，产品价格的回升，企业的盈利状况逐步得到改善，毛利率和净利率处于回升的态势，部分领先企业已经实现盈利的大幅好转，行业已实现触底反转。

而今年三季报业绩预告情况也表明，在迄今已发布三季报预告的近70家涉及光伏产业的上市公司中，已有33家公司三季报业绩预喜。

其中，比亚迪(002594.SZ)、中环股份(002129.SZ)、珈伟股份(300317.SZ)、新大新材(300080.SZ)、方大集团(000055.SZ)、隆基股份(601012.SZ)、东方日升、旗滨集团(601636.SH)、爱康科技(002610.SZ)、向日葵(300111.SZ)等10家公司均预计三季报业绩同比增幅将超过100%以上。

此前，在欧美“双反”和国际市场需求增速放缓的背景下，我国光伏企业曾一度因产能过剩产生极大困扰。

不过，今年以来，在国务院的大力推动下，从国务院到各部委的相关扶持政策已陆续出台。8月30日，国家发改委便发布两大文件，明确了新的地面电站的三类电价补贴，根据光资源优劣分为每千瓦时0.9元、0.95元和1元；分布式光伏电站补贴每度0.42元；可再生能源附加从0.8分涨到1.5分。

日前，相关部门又发布了“光伏电站增值税减免”的信息，将把光伏电站运营企业的增值税率由目前的17%减半，下调至8.5%，相当于并网电价每度上调2-4分钱，光伏电站的盈利因此可上升1%-2%。

此外，进入今年三季度以来，国内多晶硅价格也开始复苏。据PVInsights的报价，三季度多晶硅价格已回升约12%左右，维持在135元/公斤的水平。符彩霞表示，只要该报价能够维持住，多晶硅企业的盈利将得到极大改善。

“随着并网和补贴政策的改善，以及补贴电价仍维持在较高的水平，电站开发风险变得明朗化，可控化。如在西部地区，电站开发的内部收益率将普遍在15%以上。我们认为，在光伏产业链的各环节中，电站开发将最先受益。”符彩霞预计。

抢筹

就在光伏板块持续走强背后，机构席位也开始频频现身龙过渡接头虎榜抢筹。据22日的龙虎榜信息表明，在东方日升涨停背后，机构资金就成为了主要的幕后推手。当天，在公司前五大主力买入中，机构就占据了两席，分别买入1645.48万元和1132.61万元。

同吸波材料样，21日的龙虎榜异动信息也显示，当天，有两家机构席位买入特变电工8477万元，占该股当日成交总额的6.7%；有三家机构席位买入海润光伏7598万元，占该股当日成交总额的比例达15.6%。

在10月18日涨停当天，机构席位亦现海润光伏第一大买入主力，全天共买入2881.60万元。截至22日收盘，在海润光伏连续三个交易日涨停背后，三大机构席位累计分别买入了5263.73万元、3978.82万元和3947.49万元。

对此，前述机构人士认为电能仪表，市场主力资金碳钢法兰重新关注光伏板块与其盈利前景改善不无关系。正是因为国家竭力庇护光伏产业，才有望使其“涅槃重生”。如果上述国家扶持政策切实落实到位，这意味着光伏产业的回暖势头将有望形成一个大跨越。

“主要是此次电价补贴水平远高于此前市场预期，补贴后的光伏电站盈利水平将超过8%。”该人士称，“通知还规定，在2014年1月1日之前装机完成的电站将获得1元/度补贴。无疑，国内将掀起新一轮的电站抢装潮，2013年中国光伏新增装机容量或将翻倍。同时，这也将带动国内组件和逆变器企业的出货量大幅增长。”

此外，另据海润光伏10月17日披露的三季报显示，兴业全球系旗下多达5只产品重仓把持，现身公司前十大流通股东榜榜单。截至三季度末，兴业全球系旗下基金共计持有海润光伏股份数量达到1742.69万股。